如果说以2000年上汽通用引入别克gl8为起点作为中国开启mpv1.0时代的话,以2013年五菱宏光进入mpv统计范畴、扩大mpv市场容量为mpv2.0时代的话,那么,2022-2023年国内主流合资及自主品牌企业纷纷推出高端mpv,并成功筑高mpv堤坝,mpv产品重心上移,可以被视为国内mpv市场进入了3.0时代。
导致进入3.0时代的主因源于当前汽车行业正加速向电动化智能化转型,国内主流车企在有效解读当前国人的消费水平和产品偏好背景下,纷纷向高端mpv进军,研发并投放驱动力多样化的新车,一个插混、纯电和燃油车 “群雄纷争”的格局已经打开,mpv出现了百花争艳、百车争流的竞争态势。
纵观2022和2023年上市的新车,高端mpv无疑是最大的关注点。除了丰田在华两家企业连续两年投放赛那和格瑞维亚,以及通用投放别克世纪外,自主品牌如雨后春笋般涌现,先后有腾势d9、吉利极氪009、岚图梦想家、传祺e9、红旗hq9、大通mifa 9、合创v09、传祺e8、长城高山、奔腾m9等多款车投放市场。有消息表明,理想汽车也将有一款定位于中大型mpv的mega纯电动车在明年上市,售价或在50万元以上。
在当前政经环境复杂、疫后产能释放、国内需求不振、产需矛盾突出的大背景下,行业竞争迅速加剧,内卷严重,车企分化,马太效应凸显,高端mpv车已经变为红海市场,也成为2023年公众最为关注的乘用车子市场之一。
2023年前11个月mpv批发销量为98.3万辆,同比增长17.4%(见表一),销量净增14.6万辆;1-11月mpv占比为4.3%,同比增加0.3个百分点,在市场萎缩并内卷的环境中逆势飞扬实属罕见,这得益于车企不断进取,读懂市场需求,开发适时对路的新产品,从而推动繁荣了mpv市场;其次是在新能源车销量加速推进情况下,mpv产品需求结构也发生了变化,插电混动在mpv市场中得到良好的体现。
新能源mpv动力形式有:纯电、插电(含增程式)、天然气、燃料电池等。据统计,截止到今年11月底止,新能源mpv在售车型有35款,其中这 2年上市的新能源mpv就有21款,车企努力的画像跃然纸上。
mpv的使用场景往往以“多人、长途”居多,由于mpv插混车没有里程焦虑,兼有智能化水平高、行车成本低等优点,是当下比较适合的技术路线,故深受机构和私人买家的青睐,mpv插混车由此而逐步成为新能源mpv的热销车种。前11个月mpv插混车销量13.9万辆,同比增长513.6%,在新能源mpv中奠定了主力地位;纯电mpv虽然同比增长了74.3%,但销量仅5.5万辆(见表二),可见现阶段mpv的崛起希望在插混领域。
从今年国内乘用车整体销量看,累计插混乘用车批发销量已达238.3万辆,同比增长149.0%(见表三),其中mpv增速第一,领先于轿车和suv,高达513.6%,占有率也从去年的2.4%,上升为今年的5.8%了,明年还会有超常发挥的趋势。
表三:2023年1-11月插混mpv车销量及增长率
(1)全新mpv--8款。今年全新上市的mpv有八款,其中纯电车(3款):北汽新能源极狐考拉、合创汽车合创 v09、沃尔沃em90;插电车(3款):广汽传祺e9、e8和长城汽车高山 dht;燃油车(2款):奔腾m9和大通g70。根据乘联会定级标准,可以归纳为1款a-mpv、3款b-mpv和4款c-mpv(见表四)。
表四:2023年1-11月全新上市的新车数
(2)广义新车--32款。如果全新车加上增补款、大改款与小改款车,今年广义新车总共有32款上市,涉及的级别有:c级13款、b级14款、a级5款(见表五),极大地丰富了mpv市场可供产品。每一次的新车上市,企业都为其热身,制造营销话题,提供舆情支持,提高车辆销售关注度和网上流量,从而推动新车销售,这是今年mpv市场走高的原因之一。
(3)新品销售贡献度达9.1%。新品累计销售约9.0万辆,占今年mpv累计销量的9.1%,与去年同期相比较,少了近9个百分点(见表六),原因在于去年由于赛那、佳辰、岚图等一众新车上市,已在市场上引发良好的新品效应;而今年除了格瑞维亚、极氪009、传祺e9外,其他新品上市晚,如长城汽车的高山、北汽的考拉、奔腾m9、合创v09等都是很好的创新产品,这些新品导入效应会在2024年才能显现, 期待它们的高光时刻的到来。
整体mpv车市从销售绝对量上来看,今年每月销量均高于去年各月;走势曲线看,上半年呈现逐月上升并于8月达到今年最高点,之后有所回落;“金九银十”不明显,但销售质量在提升,单车售价均比去年有提升,预计12月销量也会有弱抬升走向(见图一)。
在中央和地方密集出台了一系列促进汽车消费举措的推动下,出现mpv车市 “排名三靠前”,即大型mpv靠前、新产品靠前、新能源mpv靠前的特点,如腾势d9兼具大型和新能源特性,格瑞维亚占居新产品特征。top15中,有9款车兼具大型高端的特征,占了大多数,整体mpv车市重心在向上走。
今年top15的销量集中度达78.1%,高于去年的72.2%;其增速为27.0%,高出mpv平均增速近10个百分点。
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